Производство пива в России впервые за годы ушло в минус

По итогам 2025 года российская пивоваренная отрасль впервые за несколько лет зафиксировала сокращение производства.

Выпуск пивоваренной продукции крепостью от 0,5% до 8,6% снизился до 781,14 млн декалитров*, что на 1% меньше, чем годом ранее. Совокупный объем напитков брожения сократился на 0,4%, до 918,67 млн декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК), на которые ссылается «Коммерсантъ».

Этот спад стал не разовой коррекцией, а первым видимым проявлением структурных изменений, которые накапливались в отрасли последние несколько лет

От устойчивого роста к первому минусу

С середины 2010-х годов пивоваренный рынок России развивался относительно стабильно. В период с 2016 по 2024 год производство пивоваренной продукции в целом либо росло, либо находилось вблизи плато, компенсируя колебания за счёт расширения ассортимента и роста цен.

Пик производства был достигнут в 2024 году. Однако уже в 2025-м рынок столкнулся с переломом: снижение спроса, рост фискальной нагрузки и усиление регулирования синхронно привели к падению выпуска. По сути, 2025 год стал первым годом отрицательной динамики за несколько лет, что делает его индикатором смены фазы развития отрасли.

Спрос падает быстрее производства

Ключевая причина спада — снижение потребления. По оценкам независимого эксперта алкогольного рынка Алексея Небольсина, продажи пивоваренной продукции в 2025 году сократились на 13–15%. Такое падение спроса не могло не отразиться на производственных показателях, пусть и с временным лагом.

Потребление пива на душу населения в России также демонстрирует нисходящий тренд. На фоне роста цен и изменения потребительских привычек россияне все чаще сокращают покупки алкогольных напитков, особенно в массовом сегменте.

Потребление пива в России на душу населения составляет примерно 52–57 литров в год. Это значение существенно ниже мировых лидеров и отражает постепенное снижение потребления в последние годы.

Конкретные оценки включают:

• около 57,3 литра на человека в 2021 году по данным FAOSTAT — одной из международных статистических баз.

• около 52,6 литра на человека в последние годы по данным отраслевых источников, что свидетельствует о снижении уровня потребления по сравнению с прошлым десятилетием.

Для сравнения, в начале 2010-х годов этот показатель был выше: тогда потребление пива достигало более 70–75 литров на человека в год и постепенно снижалось на фоне роста цен, изменения потребительских привычек и ужесточения регулирования рынка.

В мировом рейтинге Россия находится в середине списка по потреблению пива на душу населения — явно ниже стран с традиционно высоким пивным рынком, таких как Чехия (более 100 литров на человека), Германия и страны Северной Европы.

Цены и акцизы: давление усиливается

Финансовая нагрузка на отрасль в 2025–2026 годах заметно выросла. С 1 января акциз на пиво крепостью от 0,5% до 8,6%, а также на сидр и медовуху, увеличился на 10% — до 33 рублей за декалитр. Этот рост существенно превысил официальный уровень инфляции.

По словам представителей крупных производителей, именно акцизы стали одним из ключевых факторов удорожания конечной продукции. Дополнительное давление оказали:

• рост стоимости солода и хмеля,

• подорожание алюминиевой и стеклянной тары,

• увеличение логистических и энергетических затрат.

В результате средняя розничная цена пива за последние два года выросла заметно быстрее реальных доходов населения, что напрямую ударило по объёмам продаж.

Еще одним фактором спада стало ужесточение регулирования производства и оборота пивоваренной продукции. Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский отмечает, что новые требования требуют от бизнеса перестройки процессов и увеличивают издержки.

Особенно болезненно на отрасли отражаются региональные ограничения на продажу алкоголя. Они напрямую бьют по небольшим магазинам разливного пива, которые традиционно являются важным каналом сбыта для малых и средних пивоварен. Сокращение таких точек продаж снижает доступность продукции и ускоряет падение спроса.

На фоне общего спада рынок становится более концентрированным. Крупные производители, обладающие финансовым запасом прочности и развитой дистрибуцией, легче адаптируются к новым условиям. Малые пивоварни, напротив, сталкиваются с ростом издержек и сокращением каналов сбыта, что повышает риск закрытий и консолидации отрасли.

При этом рост отдельных нишевых сегментов (например, безалкогольного пива) пока не компенсирует падение в массовом сегменте.

По мнению Алексея Небольсина, особенно сильный провал может проявиться в первом квартале 2026 года. В конце 2025-го многие производители нарастили выпуск перед повышением акцизов, сформировав избыточные запасы.

Теперь рынку предстоит распродажа скоропортящейся продукции, что может привести к временному демпингу, снижению маржи и дополнительному сокращению производства в начале года.

Отдельный структурный сдвиг происходит во внешней торговле. По итогам первых трёх кварталов 2025 года Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию, обогнав все европейские страны.

При этом экспорт в обратном направлении заметно сократился. В период с января по ноябрь российские компании поставили в Китай в полтора раза меньше пива, чем годом ранее. Эксперты связывают это с ростом внутренних издержек и снижением ценовой конкурентоспособности российской продукции на азиатских рынках.

Участники рынка сходятся во мнении, что пивоваренная отрасль вступает в период структурной перестройки. По оценке Игоря Хавского, в ближайшие годы производство может снижаться даже быстрее, чем в 2025-м.

Базовый сценарий предполагает дальнейшее умеренное сокращение выпуска на фоне роста акцизной нагрузки и слабого спроса. Негативный сценарий возможен в случае дополнительного ужесточения регулирования. Адаптационный путь связан с переориентацией на новые форматы, нишевые продукты и оптимизацию затрат.

Таким образом, спад производства в 2025 году становится не исключением, а маркером завершения периода относительной стабильности. Для пивоваренной отрасли России это означает переход к более жестким условиям конкуренции и необходимости глубокой трансформации бизнес-моделей.

*1 декалитр (дал) = 10 литров

Декалитр традиционно применяется в статистике производства и оборота алкоголя (пиво, вино, крепкий алкоголь), потому что:

• удобен для учета больших объемов;

• используется при расчёте акцизов;

• закреплён в отраслевой и государственной отчетности (Росалкогольтабакконтроль, Росстат).

С уважением к Вашему делу, Ника Виноградова

Источник: Lenta.ru