Рынок молочной переработки обрел нового лидера
Российский молочный рынок переживает значимую перестановку сил.
По итогам 2025 года рейтинг крупнейших переработчиков молока, подготовленный Национальным союзом производителей молока («Союзмолоко»), компанией Streda Consulting и отраслевой платформой Milknews, возглавила компания «Логика молока» . Это знаковое событие ознаменовало возвращение лидерства, которое было утрачено в 2023 году .
Битва гигантов и итоговые цифры
За первенство в рейтинге шла острая конкурентная борьба. Компания «Вимм-Билль-Данн» (входит в PepsiCo), удерживавшая верхнюю строчку последние несколько лет, до последнего момента сохраняла отрыв. Однако решающим фактором, по данным аналитиков, стала сделка по приобретению «Логикой молока» в декабре 2025 года одного из крупнейших производителей мороженого — ГК «Новосибхолод» (№7 по итогам 2025 года).
Финансовые результаты подтверждают смену лидера:
«Логика молока»: Выручка достигла 167,1 млрд руб., что на 17,9% больше, чем годом ранее.
«Вимм-Билль-Данн»: Показатель выручки составил 162,3 млрд руб. с приростом в 6,7%.
Таким образом, обе компании преодолели рубеж в 160 млрд рублей, но «Логика молока» смогла опередить конкурента.
Трансформация топ-5 и драйверы роста
В пятерке крупнейших переработчиков также произошли изменения:
«Логика молока» — 1-е место (167,1 млрд руб.);
«Вимм-Билль-Данн» — 2-е место (162,3 млрд руб.);
«Комос Групп» — 3-е место (63,1 млрд руб.). Компания поднялась на одну строчку, показав рост в 17,3%. За четыре года холдинг удвоил масштабы бизнеса, чему способствовал переход под управление завода «Уфамолагропром»;
Hochland Russland — 4-е место (60,8 млрд руб.). Крупный производитель сыров потерял одну позицию, несмотря на рост в 12,6%.
ГК «Ренна» — 5-е место (58,1 млрд руб.). Лидер рынка мороженого сохранил свои позиции с ростом в 13,3%.
В десятке также присутствуют ГК «Молвест», Юговской комбинат молочных продуктов, Ehrmann, ГК «Фудлэнд» и Lactalis Groupe.
Рекорды роста и стратегические планы
Наибольшую динамику по темпам роста выручки показали игроки из второй и третьей десятки рейтинга:
ГК «Сыробогатов» (+37,5%, 18-е место, 21,3 млрд руб.)
ГК «Базальт Агро» (+33,9%, 21-е место, 19,2 млрд руб.)
«Лебедяньмолоко» (+25,7%, 27-е место, 17,2 млрд руб.)
ГК «Российское Молоко» (+24,7%, 16-е место, 24,8 млрд руб.)
«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева (+23,3%, 20-е место, 20,7 млрд руб.)
Успех «Логики молока» в руководстве компании связывают с верностью выбранной стратегии: наращивание производства, расширение инновационной и функциональной продуктовой линейки. Председатель совета директоров компании Руслан Алисултанов отметил, что компания уже представлена на рынке мороженого и планирует интенсивно развивать это направление, а выход в категорию сыров позволит упрочить лидерство. До 2030 года компания намерена инвестировать 120 млрд рублей в развитие и расширение производственных мощностей.
Мнение экспертов
Генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов подчеркнул, что главный вывод рейтинга — это не просто смена лидера, а подтверждение того, что в условиях жесткой конкуренции побеждают компании, сочетающие масштаб с инвестиционной активностью и гибкостью в управлении ассортиментом. По его словам, устойчивый рост сегодня обеспечивают системная работа над себестоимостью, диверсификация портфеля и готовность к сделкам M&A.
Аналитики также отмечают важный тренд: впервые за историю рейтингов среди топ-30 переработчиков молока не появилось ни одного нового участника, что свидетельствует о завершении очередного этапа консолидации рынка и насыщении внутреннего рынка. Дальнейший рост для многих компаний будет осложнен усилением давления со стороны белорусского импорта. Кстати, недавно стало известно, что Беларусь пошла на уступки российскому рынку.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси внезапно скорректировало экспортную политику в отношении ключевого торгового партнера. Согласно постановлению ведомства №58 от 17 июля, вступившему в силу 21 июля, минимальные контрактные цены на отдельные категории молочной продукции для России были снижены.
Речь идет о молоке и сливках концентрированных — в порошке, гранулах или других твердых формах. Для продукции с содержанием жира более 1,5% без добавления сахара минимальный порог теперь составляет 340 российских рублей за килограмм против прежних 350 рублей.
На первый взгляд, корректировка кажется символической — всего 2,8%. Однако за этим решением стоят важные маркеры текущей ситуации на союзном рынке.
Важный нюанс, который выделяет это решение: цены для других внешних рынков остались без изменений. Это означает, что Минсельхозпрод целенаправленно смягчает условия именно для российского направления, делая белорусскую продукцию более привлекательной на фоне внутренних российских аналогов.
Что кроется за коррекцией?
Эксперты связывают этот шаг с несколькими факторами:
Конкуренция и давление. Российский рынок перенасыщен предложением. Снижение минимальной планки — это попытка сохранить долю рынка для белорусских переработчиков, не позволяя российским производителям вытеснить импорт за счет ценового демпинга.
Новые правила работы — СПОТ. С 1 июня 2025 года в России запущена национальная система подтверждения ожидания товара (СПОТ). Теперь импортеры из стран ЕАЭС обязаны заранее оформлять электронные уведомления. Хотя для белорусских товаров действует переходный период по освобождению от обеспечительного платежа до 31 октября, сама система создает дополнительную административную нагрузку, что могло повлиять на логистику цен.
Обратная сила закона: важное предостережение для экспортеров
Новое постановление имеет одну особенность, которая может стать неприятным сюрпризом для участников ВЭД. Ценовые ограничения распространяются не только на будущие контракты, но и на все действующие внешнеторговые договоры, заключенные до 21 июля.
Пересматривать цены в сторону повышения (до 340 руб./кг) придется всем, кроме двух категорий:
Контракты, по которым оплата уже произведена в полном объеме.
Отгрузки, которые уже состоялись (полностью или частично) — на фактически отгруженный объем цена пересмотру не подлежит.
Стоит отметить, что постановление №58 не ограничивается молочными продуктами. Оно также установило минимальные цены на свежую и замороженную говядину (туши и полутуши), а также на сливочное масло с содержанием жира от 80%. Однако именно молочная позиция для России претерпела единственное изменение в сравнении с предыдущей редакцией документа.
Получается, что российские молочные компании не зря опасаются возможное усиление конкуренции со стороны белорусского импорта? Напишите, ваше мнение в комментариях.
С уважением к Вашему делу, Ника Виноградова
Источники: Specagro.ru, Интерфакс
